Agentic Wealth rapproche vos mails, notes et documents autorisés dans un brief sourcé, en lecture seule, que vous relisez et validez avant chaque rendez-vous. Le pilote mesure le temps réellement récupéré sur trois rendez-vous.
Première étape : un échange rapide de 20 minutes, gratuit et sans engagement. Aucune donnée client demandée.
Ensuite, seulement si le diagnostic confirme un intérêt : un pilote opérationnel payant, distinct du diagnostic, peut vous être proposé. Vous restez libre de poursuivre ou non.
Sources relues, engagements rapprochés, questions préparées. Vous corrigez, vous validez. Rien ne part sans vous.
60 secondes : comment Agentic Wealth prépare un brief de rendez-vous à partir de vos sources autorisées.
Vendredi, 9 h 12. Rendez-vous client à 10 h. Vous cherchez les derniers échanges, les notes du dernier rendez-vous, les engagements non tenus et les documents manquants.
La vidéo présente une préparation estimée à 45 à 75 minutes par rendez-vous et indique que 20 CGP ont été interrogés. Agentic Wealth prépare vos rendez-vous clients sans rechercher dans cinq outils. Il relit les sources autorisées, rapproche les échanges, les notes et les engagements, puis livre un brief de six points à vérifier, chaque ligne avec sa source.
Vous corrigez et vous validez. Accès en lecture seule et révocable. Rien ne part sans votre validation. Aucune recommandation patrimoniale : le conseil reste votre métier.
Le pilote porte sur trois vrais rendez-vous pendant deux semaines, pour 750 € HT, avec un bilan chiffré. Vingt minutes permettent ensuite de déterminer si votre préparation mérite un pilote.
Les premiers résultats clients seront publiés après les pilotes, avec leur accord.
Aucun gain n'est revendiqué avant d'avoir été mesuré brief par brief.
Réglez les curseurs selon votre activité. Le résultat n'utilise que vos réponses. Le pilote mesure ensuite le temps réellement récupéré sur vos propres briefs.
d'honoraires mobilisés sur de la recherche de contexte
Hypothèse à tester pendant le pilote : 30 à 45 minutes récupérables par rendez-vous : 11 à 16 h / mois · 1 600 à 2 400 € / mois
Estimation calculée uniquement à partir de vos réponses. La fourchette de temps récupérable reste une hypothèse, mesurée sur trois rendez-vous pendant le pilote.
Agentic Wealth ne remplace pas votre expertise. Il fait le travail de recherche et de rapprochement que vous faisiez à la main, et vous le présente sous une forme que vous pouvez relire, corriger et valider en quelques minutes.
Le pilote répond à une question : est-ce que la préparation assistée vous fait gagner du temps, de façon fiable, dans votre façon de travailler ? Une mesure à chaque étape et un bilan écrit. Vous décidez ensuite de poursuivre ou d'arrêter.
Les éventuels coûts d'outils tiers sont identifiés avant le démarrage et restent à votre nom. La suite après le pilote est établie sur devis, à partir du bilan.
Ensemble, nous choisissons un type de rendez-vous, les sources retenues, les règles d'accès et ce qui comptera comme une réussite.
Trois briefs sont produits sur vos vrais rendez-vous. Vous les relisez, corrigez ce qui doit l'être, et notez le temps réellement passé.
Le bilan documente le temps récupéré, les erreurs, les corrections et ce qu'il faudrait pour aller plus loin. Vous décidez.
Vous ne savez pas si votre façon de travailler se prête au pilote ?
Le diagnostic rapide et gratuit de 20 minutes sert exactement à ça.
Un CGP ne confie pas ses dossiers à une boîte noire. Chaque règle ci-dessous est écrite dans l'accord de traitement signé avant tout accès.
Vous choisissez les sources utilisées pendant le pilote parmi celles que vous utilisez déjà : Gmail, Google Drive/Docs, Google Calendar ou Notion. Outlook/Microsoft 365, OneDrive/SharePoint et les logiciels métier sont vérifiés pendant le diagnostic avant tout engagement. Aucune migration, aucun nouvel outil à adopter.
Agentic Wealth lit, ne modifie rien dans vos outils. Vous retirez l'accès en un clic, à tout moment, y compris en cours de pilote.
Le traitement de vos sources et l'assemblage du brief ont lieu sur un serveur dédié hébergé en France (Hostinger, datacenter France). Ce traitement reste isolé sur cet environnement.
Le fournisseur, le modèle, la localisation du traitement, la durée de conservation et les engagements de non-entraînement sont inscrits dans l'accord de traitement avant le démarrage. Aucun dossier client n'est traité tant que vous ne les avez pas acceptés.
Aucun email, aucun document, aucune recommandation n'est envoyé à un client. Le brief est un brouillon à votre attention. Vous seul validez et agissez.
Le système ne produit aucune recommandation patrimoniale, aucune allocation, aucun arbitrage. L'interprétation et le conseil restent votre responsabilité et votre métier.
Accord encadrant le traitement de vos données (DPA) et registre des accès fournis avant le démarrage du pilote.
Je m'appelle Daouda Ahamada. Consultant Data & IA au sein d'un cabinet de conseil indépendant à dimension européenne depuis trois ans, j'accompagne des directions de grands groupes sur des systèmes d'IA qui préparent et coordonnent des actions : le même type de travail que le pilote, à une échelle différente.
J'investis personnellement depuis huit ans, ETF, assurance-vie, fonds, crypto. Je connais le métier de CGP du côté du client et le temps perdu quand le contexte est dispersé entre plusieurs outils.
Agentic Wealth commence par ce problème-là. Pas par une plateforme. Un problème précis, un test, une mesure honnête.
Agentic Wealth peut se relier aux outils qui autorisent une connexion automatisée : Gmail, Google Drive/Docs, Google Calendar et Notion. Outlook/Microsoft 365, OneDrive/SharePoint et les logiciels métier sont vérifiés pendant le diagnostic avant tout engagement. Pendant le pilote, deux sources sont connectées. Si votre outil principal n'est pas dans la liste, dites-le au diagnostic : c'est le premier point que nous vérifions.
Le système qui relit vos sources et assemble le brief est hébergé sur un serveur dédié en France. Le fournisseur IA, le modèle, la localisation du traitement, la conservation et les engagements de non-entraînement sont inscrits dans l'accord de traitement avant tout accès. Aucun dossier n'est traité avant votre acceptation.
Non, et c'est écrit dans le contrat. Il prépare du contexte, des points à vérifier et des brouillons. L'interprétation, la recommandation et la validation restent les vôtres. Agentic Wealth n'est ni un conseil en investissement ni un outil de conformité.
Non. Le pilote se branche sur deux sources existantes, en lecture. Aucune migration, aucun double saisie, aucun changement d'outil.
Le cadrage, la connexion de deux sources, trois briefs sur trois vrais rendez-vous, la mesure du temps et des corrections, une session de prise en main de 45 minutes, le document des limites, et le bilan écrit. Les éventuels abonnements à des outils tiers sont annoncés avant accord et restent à votre nom. Prix fixe, pas de surprise.
Parce qu'un pilote gratuit n'est jamais pris au sérieux, ni par vous, ni par nous. 750 € couvrent deux semaines de cadrage, de production et de mesure sur vos vrais dossiers. Un intégrateur facturerait le même périmètre plusieurs milliers d'euros, sans la mesure.
Si le bilan est positif, nous établissons un devis à partir de vos chiffres réels : nombre de rendez-vous, sources, format souhaité. Pas de grille tarifaire imposée, pas d'engagement de durée avant d'avoir vu les résultats.
Nous échangeons sur votre façon de préparer les rendez-vous, vos outils et les difficultés qui vous prennent du temps. Vous repartez avec un avis clair et utile : ce qui peut être amélioré, si un pilote est pertinent, ou pourquoi il ne l'est pas. Le diagnostic reste utile même si aucun pilote ne suit.
Échange gratuit, sans engagement et sans donnée client. Réponse sous 24 h ouvrées.